De olho em aquisições, Fleury emitirá até R$ 450 mi em debêntures

O conselho de administração do grupo Fleury aprovou a primeira emissão de debêntures da companhia, no valor de até R$ 450 milhões. Os recursos captados por meio da oferta têm como objetivo reforçar o caixa da companhia para financiamento de parte de seus investimentos e de aquisições nos próximos anos, informou a empresa, em fato relevante.
 
Serão emitidos, em uma ou duas séries, até 45 mil debêntures, pelo valor unitário de R$ 10 mil. Os certificados não serão convertidos em ações e a oferta é destinada apenas a investidores qualificados.
 
As debêntures ofertadas no âmbito da primeira série terão prazo de vencimento em cinco anos contados a partir da data da emissão, que está prevista para 12 de dezembro, enquanto para a segunda tranche, o vencimento será em cinco anos. Será possível o pagamento antecipado.
 
As debêntures oferecem remuneração correspondente a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI, acrescida de spread a ser definido após o procedimento de coleta de intenções de investimento feita pelos bancos coordenadores.
 
A empresa de medicina diagnóstica finalizou o terceiro trimestre do ano com R$ 400 milhões em dívida líquida. Em dezembro do ano passado, o grupo anunciou a maior aquisição de sua história, a compra da rede carioca Labs, do grupo D”Or, por R$ 1,04 bilhão.
 
(Ana Luísa Westphalen | Valor)