Fundo de investimento Vision Capital compra Vitopel
O fundo de investimento inglês Vision Capital adquiriu a companhia Vitopel, uma das maiores produtoras de plásticos flexíveis da América Latina. O valor da operação não foi anunciado. As negociações ocorriam há um ano e foram concluídas no dia 16 de abril. No dia 27, o fundo formalizou a compra no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
O fundo Vision Capital nomeou Peter A. Briggs, da empresa de consultoria Alvarez & Marçal, como novo presidente da companhia. Briggs vai trabalhar com a atual equipe de gestão para entregar um programa de melhoria operacional e conduzir a estratégia de consolidação da empresa, de acordo com um comunicado do fundo em seu site.
O executivo José Ricardo Roriz Coelho, que ocupava a presidência da empresa desde o início de 2008 e era um dos acionistas minoritários, vai se tornar membro do conselho de administração da companhia, apurou o Valor. Coelho deve permanecer à frente da Abiplast (Associação Brasileira da Indústria Plástica). Procurado pela reportagem, Roriz não comentou o assunto.
Durante o processo de aquisição da companhia, a Vision Capital concluiu uma reestruturação de dívida da Vitopel com os bancos Credit Suisse e Santander, que continuam como credores da empresa.
Com faturamento de US$ 300 milhões em 2011, a Vitopel é resultado da fusão de três empresas nos anos 90 – a Votocel (ex-grupo Votorantim), a Copol (ex-Polibrasil e Shell) e Vitopel (ex- Arcor). A companhia passou a ser controlada pelos fundos DLJ Merchant Banking Partners e J.P. Morgan Partners.
A Vitopel é líder no mercado de embalagem flexível biorientada (BOPP) na América Latina. Esses produtos plásticos são utilizados nas embalagens de salgadinhos, por exemplo. A empresa também atua nos segmentos de rótulos e etiquetas e gráficos. De origem argentina, a empresa possui duas fábricas em São Paulo – uma na cidade de Mauá, na Grande São Paulo, e outra em Votorantim, no interior do Estado. Na Argentina, a terceira unidade do grupo está instalada em Córdoba. As três fábricas, juntas, têm capacidade para processar 150 mil toneladas por ano de filmes flexíveis para embalagens.
Com essa aquisição, o fundo Vision pretende usar a Vitopel como uma plataforma de consolidação na indústria de BOPP, impulsionado pela crescente demanda por esses produtos no mercado latino-americano.
Uma das maiores companhias de terceira geração do setor petroquímico do Brasil, a Vitopel é a maior consumidora de polipropileno (PP) da América Latina. Há pelo menos três anos, a companhia planejava fazer aquisições fora do eixo Mercosul. Cerca de 25% da produção do grupo é exportado – os Estados Unidos respondem por cerca 60% desses volumes." A companhia tem um centro de distribuição em território americano.
(Mônica Scaramuzzo | Valor)
