A GP Investments anunciou a conclusão da venda de sua participação remanescente no grupo de educação Estácio Participações, detida pelo fundo GP Capital Partners IV (GPCP IV).
Na quinta-feira, o fundo vendeu 22,064 milhões de ações por meio de um “block trade” (transação que envolve grande quantidade de papéis), a um preço de R$ 17,61 por ação. Considerando os recursos líquidos, a venda gerou um total de US$ 179,1 milhões para o GPCP IV. A GP Investments receberá montante líquido de US$ 56,5 milhões com a transação.
O investimento total do GPCP IV na Estácio gerará um múltiplo de retorno de 2,3 vezes sobre o capital investido e uma taxa interna de retorno (TIR) estimada de 17,8% em dólares, em aproximadamente cinco anos. A venda é o segundo desinvestimento do GPCP IV, de um total de sete investimentos realizados pelo fundo.
Em março de 2008, o GPCP IV adquiriu uma participação de 20% na Estácio. Desde então, teve um papel bastante ativo na gestão da companhia e conduziu um processo de retomada operacional “muito bem-sucedida”, diz o fato relevante entregue à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
De acordo com o comunicado, a equipe liderada por Eduardo Alcalay, atual responsável pela área de private equity da GP Investiments, implementou uma cultura orientada para resultados e um novo modelo de negócios baseado em programas educacionais de alta qualidade, em processos de centralização eficientes e em um ambiente meritocrático.
A Estácio Participações afirmou ainda em comunicado que Eduardo Alcalay, presidente do conselho de administração da companhia, irá permanecer no cargo.
(Daniela Meibak | Valor)
