O conselho de administração da Iochpe-Maxion aprovou hoje a emissão de R$ 1,24 bilhão em debêntures não conversíveis com vencimento em nove anos, conforme antecipado pelo Valor. Os recursos serão utilizados para quitação do empréstimo-ponte tomado pela companhia para a compra da Maxion Wheels.
O anúncio da emissão vem dias após a fornecedora de componentes para a indústria automotiva e ferroviária divulgar que lançará R$ 320 milhões em títulos conversíveis em ações, na primeira oferta dessa natureza desde a captação realizada em 2011 pelo frigorífico Minerva.
Na emissão de R$ 1,24 bilhão, serão ofertados 124 mil títulos, ao valor nominal de R$ 10 mil cada, em série única. As debêntures serão remuneradas semestralmente pelo Certificado de Depósito Interfinanceiro (CDI) mais uma sobretaxa de 3,25% a 2,25%.
O pagamento do principal ocorrerá em seis parcelas anuais equivalentes as 14,3% dor valo nominal, a partir de 2016. O saldo restante será quitado na data de vencimento.
Após sucessivas aquisição, a Iochpe encerrou o ano passado com uma relação entre dívida líquida e Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 5,4 vezes. A companhia chegou a anunciar uma oferta de ações no ano passado, mas desistiu dos planos em meio à piora do mercado de capitais.
(Natalia Viri | Valor)
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