Fleury compra rede Labs D’Or por R$ 1 bilhão em dinheiro e ações
SÃO PAULO – O grupo Fleury informou ontem à noite sua maior aquisição em 84 anos de existência: a compra da rede de medicina diagnóstica Labs, do grupo D”Or, por R$ 1,04 bilhão. A rede Labs é líder em exames por imagem no Estado do Rio, com 57 unidades de atendimento e receita líquida de R$ 415 milhões.
Pelo memorando de entendimentos fechado ontem, o Fleury fará 50% do pagamento em dinheiro e 50% em ações.
De acordo com comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o grupo carioca D”Or passará a ter aproximadamente 15% de participação no Fleury e direito a uma vaga no conselho de administração. O fechamento da transação ainda está sujeito aos resultados do processo de auditoria fiscal e contábil.
Com o negócio, o grupo paulista amplia sua presença no Rio de Janeiro, onde seu principal concorrente, a Dasa, ganhou força este ano, com a associação à rede de laboratórios Sérgio Franco. O número de unidades do grupo Fleury no Estado passa de 29 para 85. Hoje, está presente no mercado fluminense com quatro marcas: Fleury, Helion Póvoa, Maiolino, Daflon e Centro de Mastologia.
A partir da aquisição, a receita líquida do grupo Fleury, que tem entre seus acionistas a Bradesco Seguros, deverá ultrapassar R$ 1,25 bilhão. Com isso, se aproxima da Dasa, que no ano passado teve receita líquida de R$ 1,48 bilhão.
Ontem, a ação fechou o pregão na BM&FBovespa cotada a R$ 25, uma alta de 0,6%. No mês, o papel acumula uma alta de 9,65% e está em seu pico histórico. O valor de mercado do grupo é de R$ 3,28 bilhões.
Em abril, a rede D”Or fechou parceria financeira com o banco BTG Pactual. A instituição entrou no grupo por meio de subscrição de debêntures conversíveis em ações. O volume subscrito não foi revelado na ocasião, sendo destacado apenas que não foi suficiente para retirar do médico carioca Jorge Moll, seu fundador, a condição de acionista majoritário do grupo. Capitalizada, a rede D”Or adquiriu em setembro o hospital São Luiz, de São Paulo, e consolidou ainda mais sua posição de maior grupo hospitalar do país, com faturamento de R$ 2,3 bilhões.
O Fleury encerrou o terceiro trimestre com lucro líquido de R$ 44,6 milhões, uma alta de 29,4% sobre o mesmo período do ano passado. No acumulado dos nove primeiros meses de 2010, o ganho saltou 59%, para R$ 100 milhões.
A receita líquida avançou 20%, para R$ 232 milhões, e o lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações subiu 11,7%, somando R$ 60 milhões.
(Valor Online)
