Unicasa pode movimentar até R$ 731,5 milhões em IPO
A fabricante de móveis Unicasa pode movimentar até R$ 731,57 milhões em sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). O cálculo considera a emissão de todos os lotes extras previstos, pelo teto do intervalo de preço sugerido por papel, que vai de R$ 16,50 a R$ 20,50. A empresa, que é dona das marcas de móveis Dell Anno, Favorita, New e Telasul, publicou na manhã de hoje mais detalhes sobre a operação, que será mista.
Do total de ações ofertadas, 25% correspondem à emissão primária, que é aquela em que os recursos vão para a companhia, pois o negócio é forte gerador de caixa. Conforme o prospecto da operação, a parcela primária captada na oferta será utilizada para distribuição dos dividendos.
O restante dos papéis envolvidos na oferta corresponde à venda de participação dos atuais acionistas. A companhia é controlada atualmente pelo empresário Alexandre Grendene Bartelle, da família controladora das empresas de calçados Grendene e Vulcabras. Ele detém 73,6% do capital social da Unicasa e, após a oferta, continuará como acionista controlador.
Hoje começa a rodada de reuniões com potenciais investidores (bookbuilding), conforme o cronograma. A oferta também será aberta ao varejo, com aporte mínimo de R$ 3 mil. Para os interessados, o período de reserva de ações vai de 12 de abril até 24 de abril. O preço por ação será definido no dia seguinte.
A estreia da Unicasa no Novo Mercado da BM&FBovespa está marcada para 27 de abril. Os papéis serão negociados sob o código UCAS3.
A Unicasa terminou 2011 com 886 pontos de revenda exclusivos das marcas detidas, além da presença de 1,8 mil pontos multimarcas. A companhia vê potencial para a abertura de mais de 500 pontos de venda.
O grupo entrou com pedido de registro da oferta na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no início de março. A oferta tem como coordenador líder o BTG Pactual, que atua em parceria com o Itaú BBA, e o Santander.
(Ana Luísa Westphalen | Valor)
