Oferta do BTG sai a R$ 31,25 e soma R$ 3,7 bi
O BTG Pactual levantou R$ 3,7 bilhões em sua oferta pública inicial de ações. Essa é a maior operação de abertura de capital realizada na bolsa desde 2009. Naquele ano, a Visanet movimentou R$ 8,4 bilhões e o Santander, R$ 13,2 bilhões.
Conforme os dados registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), foram vendidas 117 milhões de units do banco. Do total, 80% dos recursos, ou R$ 2,925 bilhões, irão para o banco. Os 20% restantes, ou R$ 731 milhões, foram a fatia vendida por atuais acionistas – o fundo de private equity J.C. Flowers e as famílias Motta, Agnelli e Rothschild. Manterão suas posições intacta os fundos soberanos da China, de Cingapura e de Abu Dabi, o fundo de pensão dos professores de Ontário e a família Santo Domingo, da Colômbia.
O BTG vendeu suas units a R$ 31,25. O preço ficou no centro da faixa sugerida pelo banco, que variava de R$ 28,75 a R$ 33,75.
Segundo o mercado, a demanda pelos papéis superou a oferta em quatro vezes. Analistas acreditam que a opção pelo centro da estimativa inicial pode indicar uma tentativa de deixar alguma folga no preço para que as ações tenham fôlego maior para subir quando chegarem ao pregão, amanhã.
(Valor)
