Ofertas de ações da Abril Educação podem movimentar até R$ 725 milhões
A Abril Educação emitirá 11,3 milhões de units (ativos compostos por papéis de diferentes classes), segundo o prospecto preliminar da oferta pública divulgado nesta segunda-feira. Considerando o preço do fechamento de sexta-feira, de R$ 47,50 por unit, a oferta alcançará R$ 537,4 milhões, sem considerar lotes adicional e suplementar. Com os lotes extras, a operação poderá movimentar até R$ 725,5 milhões, com a emissão de 15,27 milhões de ativos.
Na oferta primária, em que os recursos vão para o caixa da companhia, a empresa pretende captar R$ 176 milhões com todos os lotes. Na oferta secundária, em que os controladores vendem participação na companhia, a Abril irá captar até R$ 549,4 milhões.
Os recursos decorrentes da oferta primária serão destinada à continuidade do processo de aquisições da companhia. A mais recente, de 100% da rede de ensino de inglês Wise Up, foi estimada em R$ 877 milhões.
Caso os recursos provenientes da oferta primária não sejam suficientes para custear esta estratégia, a empresa afirmou que poderá buscar recursos adicionais com terceiros, inclusive instituições financeiras.
O cronograma da operação ainda não foi divulgado pela companhia.
(Daniela Meibak | Valor)
