Oi aprova emissão de R$ 800 milhões em debêntures
O BTG Pactual é o coordenador líder da oferta, que tem também BB – Banco de Investimento (BB-BI), HSBC, Santander (Brasil), Bradesco BBI e Itaú BBA.
A Oi divulgou nesta quarta-feira (5/6) o prospecto preliminar de sua 11ª oferta pública de distribuição de debêntures simples, não conversíveis em ações, em até duas séries, no valor de R$ 800 milhões.
Serão emitidas 800 mil debêntures nominativas, com valor nominal unitário de R$ 1 mil.
A data da emissão ficou definida no dia 15 de junho de 2013.
O BTG Pactual é o coordenador líder da oferta, que tem também BB – Banco de Investimento (BB-BI), HSBC, Santander (Brasil), Bradesco BBI e Itaú BBA.
A quantidade de debêntures inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 15%, ou 120 mil ativos, por conta do lote suplementar, destinado ao excesso de demanda que eventualmente seja constatado no Procedimento de Bookbuilding, que poderá ser exercido pelos Coordenadores em comum acordo com a Emissora na data de conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
Além disso, a quantia inicial poderá ser acrescida em até 20%, ou 160 mil debêntures, por conta do lote adicional.
“A critério dos Coordenadores e da Emissora, conforme verificado pelo Procedimento de Bookbuilding, as Debêntures Adicionais e as Debêntures Suplementares poderão ser Debêntures da Primeira Série e/ou Debêntures da Segunda Série”, diz o prospecto da empresa.
(Brasil Econômico)
