Smiles pode levantar até R$ 1,35 bi em oferta inicial de ações
A empresa de fidelidade de clientes da companhia aérea Gol, a Smiles, pode levantar até R$ 1,35 bilhão em sua oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês), segundo termos de prospecto divulgado nesta segunda-feira.
A companhia vai emitir em distribuição primária lote inicial de 38.647.343 ações ordinárias e a faixa indicativa de preço foi definida entre R$ 20,70 e R$ 25,80 por papel. O IPO ainda prevê lotes suplementar e adicional reunindo até 13.526.569 ações.
A operação tornará a Smiles a segunda empresa do setor na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), depois que a Multiplus, da TAM, fez sua oferta no início de 2010, levantando cerca de R$ 723,8 milhões, numa emissão que ficou abaixo do potencial R$ 1 bilhão em projeções iniciais.
Segundo a empresa, o programa de milhagem Smiles tem cerca de 8,9 milhões de cadastrados. As companhias aéreas parceiras do programa são Air France KLM, Delta Air Lines, Qatar e Iberia. A venda das ações da Smiles ocorre em meio a uma série de ofertas anunciadas recentemente. Na quarta-feira, a BB Seguridade, do Banco do Brasil, divulgou os termos de um IPO que pode levantar até R$ 12 bilhões, no que pode marcar a maior oferta do tipo desde a operação de R$ 14 bilhões do Santander Brasil, em outubro de 2009.
O IPO da Smiles acontece também em meio a dificuldades do setor aéreo brasileiro, com empresas enxugando oferta de voos para melhorar rentabilidade diante de altos preços de combustíveis. A Gol encerrou 2012 com prejuízo líquido de R$ 1,5 bilhão.
Segundo os termos do prospecto da oferta da Smiles, a fixação do preço das ações ocorre em 25 de abril, enquanto o período de reserva para investidores interessados vai de 15 a 24 de abril. Os coordenadores do IPO da Smiles são Credit Suisse, Itaú BBA, Bradesco BBI, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Santander e BB Investimentos.
(Isto é Dinheiro)
