Subsidiária da Cosan emite US$ 1 bilhão em notas

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A Cosan informou nesta sexta-feira (8/3) a colocação de títulos de dívida (notas) no mercado internacional, emitidas pela subsidiária Cosan Luxermbourg, no valor de US$ 500 milhões, com vencimento em 14 de março de 2023, com cupom de 5% ao ano, pago semestralmente, com preço de emissão de 98,839% do valor de face.

Além disso, também foi informado a colocação de notas, emitidas pela Cosan Luxermbourg, no valor de US$ 500 milhões, com vencimento em 14 de março de 2018, com cupom de 9,5% ao ano, pago semestralmente, com preço de emissão de 99,513% do valor de face.

A Cosan irá utilizar o montante obtido com essas operações para resgatar parcialmente as debêntures simples, captadas para viabilizar a aquisição da Comgás.

A companhia diz ainda que o processo reforça sua estratégia de redução de custos e alongamento do endividamento.

(Brasil Econômico)

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