A Via Varejo, controlada do grupo Pão de Açúcar formada pela união entre o Ponto Frio e a Casas Bahia, publicou nesta segunda-feira o aviso ao mercado com detalhes da sua oferta de units. De acordo com o documento, a empresa venderá, inicialmente, 107,562 milhões de papéis e, considerando os lotes suplementar e adicional, o volume pode chegar até 145,2 milhões de ativos.
Cada unit será composta por uma ação ordinária e duas preferenciais. A oferta será apenas secundária, quando os acionistas atuais da empresa vendem participação e não há emissão de papéis. Os recursos, portanto, não vão para o caixa da empresa.
A companhia indicou o preço por ativo na faixa entre R$ 25,60 e R$ 33,60. Considerando a colocação de todos os lotes e o teto da faixa de preço indicado, a companhia poderá captar até R$ 4,879 bilhões. O preço final do lançamento será definido em 12 de dezembro, com a finalização do chamado ‘procedimento de bookbuilding’.
Ainda pelo calendário, nesta segunda-feira começa a apresentação para potenciais investidores e o procedimento de bookbuilding. Em 2 de dezembro tem início o período de reserva, com fim em 11 do mesmo mês. A concessão de registro da oferta pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) será no dia 13 e os ativos serão negociados na BM&FBovespa a partir do dia 16 de dezembro.
(Daniela Meibak | Valor)
