A companhia de gás canalizado Comgás divulgou nesta segunda-feira termos de emissão de pelo menos R$ 400 milhões em debêntures, numa operação que havia sido interrompida em julho. A operação, terceira emissão debêntures da empresa, será feita em três séries e é coordenada por Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA e JP Morgan. A empresa vai emitir 400 mil debêntures simples, a mil reais cada, e a oferta inicial poderá ser acrescida por lotes adicional (80 mil papéis) e suplementar (60 mil) de debêntures.
A empresa vai usar os recursos das debêntures para pagar notas comerciais emitidas mais cedo neste ano. “Sendo que os recursos captados mediante a emissão das notas comerciais foram destinados para o financiamento do programa de investimento da expansão, manutenção e suporte da rede de distribuição de gás natural, bem como conexão de novos clientes”, informou a Comgás no prospecto.
A primeira série tem vencimento em seis anos, em 15 de setembro de 2019, com a segunda e terceira séries vencendo em cinco e sete anos, respectivamente. O valor nominal das debêntures da primeira série não será atualizado ou objeto de correção monetária. A segunda e terceira séries serão atualizadas pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
A remuneração da primeira série séra de 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI mais sobretaxa máxima de 0,98%. As debêntures da segunda série terão remuneração de 70 pontos base ao ano, mais média das taxas anuais das Notas do Tesouro Nacional, série B, com vencimento em 2018 (NTN-B), ou 5,4% ao ano, o que for maior.
Os papéis da terceira série serão remunerados com base em 90 pontos base ao ano, acrescidos da média das taxas anuais da NTN-B com vencimento em 2020, ou 5,75%, também o que for maior.
(Terra)
