A venda de um negócio é uma operação complexa e envolve grandes riscos, portanto requer um planejamento detalhado e uma execução diligente. Entender antecipadamente e em profundidade o que cria ou destrói valor para uma empresa permite fazer uma transação mais consciente e com maior potencial de sucesso.
Neste contexto, a assessoria em fusões e aquisições não se limita às questões financeiras, mas abarca também aspectos estratégicos e operacionais. Esses serviços visam aumentar a percepção de valor da empresa antes de vendê-la, ao mesmo tempo que torna o processo menos arriscado e mais fluido.
Assessoria em M&A: expertise para uma venda tranquila
Na assessoria em M&A, profissionais experientes guiam o processo de venda, desde a avaliação da empresa até a negociação final. Eles detectam áreas de oportunidade e eventuais obstáculos à transação, de modo que estes sejam solucionados tempestivamente.
Destacamos a seguir algumas características importantes:
- Avaliação precisa: Ter uma avaliação técnica que esteja fortemente embasada na teoria financeira permite criar um referencial sólido de preço. Isso evita discrepâncias de expectativas de valor que podem prejudicar ou até inviabilizar a transação.
- Identificação do comprador ideal: A rede de contatos e o conhecimento dos assessores sobre o mercado oportunizam compradores mais adequados para o seu negócio. Dessa maneira, ampliam-se as chances de um acordo vantajoso.
- Preparação da documentação: A assessoria certifica-se de que todos os documentos necessários estejam atualizados e organizados, facilitando o processo de análise e agilizando a venda.
- Negociação eficaz: Os assessores garantem que os interesses do vendedor sejam defendidos e que você obtenha o melhor preço para a sua empresa. Os detalhes e as entrelinhas da negociação são esclarecidos para o cliente, e, em conjunto, um posicionamento é definido para a continuidade da negociação.
- Fechamento do negócio: A assessoria financeira orienta o time jurídico a respeito de todos os aspectos relevantes negociados, de modo que o contrato de compra e venda reflita nos melhores termos as negociações anteriores. Organizações orientadas por uma boa assessoria em M&A aumentam significativamente as chances de concluírem a venda e pelo maior montante possível.
Sell-side due diligence: transparência e segurança para o comprador
A sell-side due diligence é uma auditoria realizada pela empresa vendedora para identificar e divulgar proativamente quaisquer riscos ou pendências antes da venda. Compreende uma análise detalhada dos ativos, passivos e operações do empreendimento.
Mediante o reconhecimento de fragilidades e a mitigação de problemas capazes de afetar o valor do negócio, os consultores habilitam a companhia para responder a perguntas e preocupações dos potenciais compradores. Essa iniciativa demonstra transparência e profissionalismo, gerando o seguinte:
- Aumento da credibilidade − A due diligence permite ao comprador o acesso às informações relevantes sobre a empresa, reduzindo incertezas e aumentando a confiança na transação.
- Negociações mais rápidas − Ao apresentar um negócio livre de surpresas, a due diligence acelera o entendimento entre as partes e simplifica a conclusão da venda.
- Melhor preço de venda − Uma due diligence adequada demonstra a seriedade da empresa vendedora e colabora para a obtenção de um preço de venda justo.
Conforme uma pesquisa da PwC, quase todos os executivos entrevistados que afirmaram ter criado valor com seu último desinvestimento fizeram a sell-side due diligence. Por outro lado, menos de um décimo dos respondentes que relataram ter experenciado perda financeira adotaram a mesma conduta.
Conclusão: invista em conhecimento para maximizar seus retornos
Em um ambiente de mercado cada vez mais competitivo, a orientação de profissionais capacitados é determinante para o atingimento de resultados superiores. Como vimos, ao contratar serviços de assessoria em M&A, consultoria estratégica e sell-side due diligence, as empresas podem desfrutar de negociações mais seguras e lucrativas.
Para saber mais sobre o assunto, entre em contato conosco. A Apsis é formada por uma equipe com vasta experiência em operações de M&A e pode ajudar você a alcançar a melhor rentabilidade possível na venda do seu negócio. Entre em contato conosco agora mesmo.
Pedro Gusmão
LinkedIn: Pedro Gusmão
