O BNDES vai esperar até o segundo trimestre do próximo ano, quando prevê condições de mercado mais favoráveis, para dar andamento ao plano de realizar dois IPOs de empresas de sua carteira, disse um executivo do banco à Reuters nesta sexta-feira.
Enquanto isso, o BNDESPar, unidade de participações do banco, que tem 35 empresas de capital fechado em sua carteira de 2,1 bilhões de reais, mantém a estratégia de primeiro listar companhias no Bovespa Mais, para posteriormente realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).
“Já existem pelo menos duas empresas da carteira prontas para IPO, mas é necessário conjuntura melhor”, disse Luiz Souto, superintendente da área de capital empreendedor do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). “Economia crescendo e investidor disposto a comprar”, completou, sem revelar o nome das companhias, mas indicando que uma é do setor de tecnologia da informação e outra de biotecnologia.
A previsão do banco é que ao menos duas empresas sejam listadas até o fim do ano, enquanto os IPOs estão previstos para deslancharem no segundo trimestre do ano que vem.
“Se as coisas estiverem bem, teremos com certeza IPO da carteira nesse período”, disse Souto, ao se referir ao período de abril a junho de 2014. A previsão é que uma das empresas a realizar a oferta acesse a bolsa diretamente pelo Novo Mercado, enquanto outra passe pelo Bovespa Mais.
Este ano, o banco já conseguiu listar no Bovespa Mais a empresa de software Senior Solutions, que realizou IPO em março, a Nortec Química e a CAB Ambiental, que estão apenas listadas, mas não realizaram oferta. Já a Linx realizou IPO em fevereiro diretamente no segmento de listagem Novo Mercado.
A próxima empresa da carteira do BNDESPar a entrar no Bovespa Mais será Altus Sistemas e Automação, fornecedora de soluções de controle e automação para os setores de óleo e gás, energia elétrica e transportes, afirmou à Reuters o presidente da companhia, Luiz Gerbase.
Com sede em São Leopoldo (RS), a Altus recebeu em julho registro de companhia aberta na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e no fim de setembro deverá ser listada no Bovespa Mais, explicou o executivo.
“Mas ainda não temos data para realizar o IPO”, disse Gerbase. O BNDES detém 39 por cento da Altus, tendo entrado na companhia em 2005. A empresa teve faturamento de 110 milhões de reais no ano passado e, para este ano, projeta faturar 120 milhões de reais.
Outra companhia da carteira do BNDES que pediu recentemente pedido de registro na CVM foi a Quality, empresa que oferece terceirização de apoio tecnológico a companhias.
Com sede no Rio de Janeiro, a previsão da Quality é que o processo de registro na CVM seja concluído até outubro, e que o IPO ocorra somente no segundo semestre do ano que vem, afirmou à Reuters o presidente da empresa, Julio Britto Junior.
“Estamos buscando o melhor momento do mercado para fazer a abertura de capital, mas acredito que não será este ano, quando até mesmo IPOs enormes, como o da Votorantim Cimentos, foram postergados”, disse o executivo.
Para Britto Junior, a estratégia de fazer primeiro a listagem é positiva para as empresas se adaptarem à nova rotina de divulgação de informações.
Em 2012, a Quality teve faturamento de 27,9 milhões de reais, e a expectativa é ultrapassar os 30 milhões de reais este ano. O BNDESPar tem 27 por cento do capital social da empresa, após aporte de 6,5 milhões de reais feito em 2008. Os recursos do IPO serão usados na aquisição de outras companhias, disse Britto Junior.
(Reuters)
