A CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o pedido para realização de oferta pública de ações (IPO, na sigla em inglês). De acordo com prospecto preliminar, a realização da oferta foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária no dia 09 de outubro. Essa será a segunda tentativa da operadora de turismo de abrir o seu capital. A CVC iniciou em agosto de 2011 seu processo de IPO, mas por conta das “condições do mercado”, suspendeu a oferta em fevereiro do ano passado.
A operação será liderada pelo Itaú BBA, com participações ainda de Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, JPMorgan e BTG Pactual. Os acionistas vendedores, ainda segundo o documento, são os Fundos de Investimentos BTC e GJP.
O prospecto informou que o capital social da CVC é, no momento, de R$ 87.728.124,23, representado por 43.527 ações ordinárias. Segundo o documento, o capital poderá ser aumentado até o limite de R$ 5 bilhões. O Conselho de Administração fixará o “preço de emissão, a quantidade de ações ordinárias a serem emitidas e as demais condições de subscrição e integralização das ações dentro do capital autorizado”, de acordo com o prospecto.
O preço por ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções (bookbuilding).
No exercício encerrado em 31 de dezembro do ano passado, a receita líquida da empresa foi de R$ 623,4 milhões e o Ebitda ajustado de R$ 326,7 milhões. Já no acumulado dos nove meses do ano até setembro a receita líquida foi de R$ 457,6 milhões e o Ebitda ajustado de R$ 229,7 milhões.
(Fernanda Guimarães | Fusões e Aquisições)
