A Par Corretora, da Caixa Seguros, irá captar até R$ 567 milhões em sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), conforme antecipado nesta terça-feira, 12, pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado, considerando o teto do intervalo de preços sugerido para a ação, de R$ 11,25 a R$ 11,60 e também o lote suplementar. A oferta está marcada para ocorrer na próxima janela, em junho, e seu sucesso é tido como um “abre-alas” para outras ofertas, em especial da Caixa Seguros, esperada para vir a mercado no terceiro trimestre após o fim das férias do Hemisfério Norte.
Segundo informações do prospecto divulgado nesta quarta-feira, 13, no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a oferta será alavancada pela Gávea Investimentos, que entrará no IPO com R$ 140 milhões. O acordo de acionistas com a Gávea foi firmado em 13 de maio. De acordo com o documento, está entre as condições para a realização da oferta o preço do papel ficar situado entre R$ 11,25 a R$ 11,60, ou seja, “na hipótese da precificação da Oferta fora da faixa de preço indicada neste Prospecto Preliminar, a Gávea não terá a obrigação de realizar o investimento privado, mas terá o direito, se assim desejar, de adquirir ações no valor equivalente à até R$ 140 milhões, desconsiderada eventual fração de ação”. Por conta desse acordo, a Gávea não participará do procedimento de bookbuilding, de coleta de intenção de investimento.
O último IPO realizado na bolsa brasileira foi a da companhia do setor veterinário Ourofino, que levantou mais de R$ 400 milhões em uma oferta entre o primeiro e segundo turno das eleições. Mesmo em momento de extrema volatilidade, a companhia conseguiu ter sucesso em sua oferta. A exemplo do molde desenhado para o IPO da Par Corretora a oferta da Ourofino foi ancorada pelo fundo de private equity General Atlantic, que ingressou com R$ 200 milhões. A General Atlantic já havia, em 2013, ancorado a oferta das Smiles, também apontada como um caso de sucesso no mercado.
A Par Corretora listará suas ações no Novo Mercado, conforme o prospecto. Serão ofertadas, por meio da instrução 400, 44.444.445 ações ordinárias, em operação secundária. A oferta poderá ser acrescida de um lote suplementar, correspondente a 10% do lote principal. Como a colocação é secundária, o capital movimentado não irá para o caixa da empresa.
O roadshow com investidores começa nesta quarta-feira e vai até o dia 02 de junho, dia em que será fixado e divulgado o preço por ação no âmbito da oferta. O início da negociação das ações na BM&FBovespa está programada para ocorrer no dia 05 de junho.
Os coordenadores da oferta da Par Corretora são o Bradesco BBI, como líder, JPMorgan, BTG Pactual, Credit Suisse e Itaú BBA, informa o documento. Os acionistas vendedores serão a Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal, a Évora Fundo de Investimento em Participações e a Algarve.
(Isto É Dinheiro)
