IPO da Votorantim Cimentos pode movimentar até R$10,3 bilhões
A Votorantim Cimentos poderá movimentar até 10,3 bilhões de reais na segunda maior oferta pública inicial de ações do ano (IPO, na sigla em inglês), segundo termos da operação divulgados nesta sexta-feira.
A companhia, uma das principais do conglomerado Votorantim Industrial, fará distribuição primária e secundária de 400 milhões de units em lote inicial, com precificação dos papéis prevista para 19 de junho.
Na oferta primária, a Votorantim Cimentos venderá 285,7 milhões de units, e na secundária, a Votorantim Industrial venderá 114,3 milhões de papéis. A faixa indicativa de preço das units, formadas cada uma por uma ação ordinária e duas preferenciais, foi definida entre 16 e 19 reais. A empresa listará os papéis no nível 2 da BM&FBovespa.
Os coordenadores da oferta global são BTG Pactual, Credit Suisse, Itaú BBA, JP Morgan e Morgan Stanley. Participam ainda Banco Votorantim, BB Investimentos, Bank of America Merrill Lynch, Bradesco BBI, Deustche Bank, Goldman Sachs e HSBC.
Além do lote inicial, o IPO da maior produtora de cimentos do Brasil prevê lote suplementar de até 60 milhões de units. Um lote adicional de papéis pode ser ofertado, dividido entre até 57,14 milhões de units no âmbito da oferta primária e até 22,86 milhões no âmbito da secundária.
Se todos os lotes de units forem exercidos no teto da faixa indicativa de preço, o IPO da Votorantim Cimentos deve movimentar cerca de 10,26 bilhões de reais, ficando atrás apenas da oferta inicial de ações da BB Seguridade, que levantou cerca de 11,5 bilhões de reais no final de abril e foi o maior IPO realizado no Brasil desde outubro de 2009.
O período de reserva para investidores interessados na oferta da Votorantim Cimentos vai de 7 a 18 de junho, com início dos negócios com as units previsto para 20 de junho.
(Alberto Alerigi Jr.| BR Reuters)
