M&A as a Service: a Apsis redefinindo a estratégia de fusões e aquisições para sua empresa

Em um mercado cada vez mais competitivo, considerar crescimento inorgânico através de fusões e aquisições (M&A) deixou de ser uma opção para se tornar um componente essencial da estratégia de muitas empresas. A capacidade de identificar, avaliar e executar transações com agilidade pode definir o futuro de uma companhia.

Contudo, essa capacidade vem acompanhada de um dilema estratégico significativo: como ter acesso a uma equipe de M&A de alto nível sem arcar com os custos fixos e o compromisso de uma estrutura interna que pode ficar ociosa em períodos de menor atividade?

Para muitas empresas, especialmente aquelas em fase de crescimento acelerado ou com equipes corporativas enxutas, a resposta tradicional era contratar assessores de forma transacional para um projeto específico. Essa abordagem, embora válida e que descreve grande parte da nossa prática atual, carece de uma continuidade necessária em alguns casos.

Pensando nessa lacuna, criamos um modelo, o M&A as a Service. O assessor financeiro deixa de ser um prestador de serviços pontual para se tornar um verdadeiro parceiro estratégico, atuando como uma extensão da sua equipe de gestão.

O que é M&A as a Service?

M&A as a Service é um modelo de parceria contínua em que uma empresa contrata uma assessoria especializada, como a Apsis, para atuar como seu departamento de M&A terceirizado ou aumentar a capacidade de uma equipe já existente. Em vez de um mandato com início, meio e fim, estabelece-se uma relação de longo prazo focada em um ciclo contínuo de criação de valor.

O objetivo é ir além da simples execução de um negócio. O serviço começa com um mergulho profundo na estratégia da empresa, atuando lado a lado com a gestão para entender seus objetivos, modelar seu plano de negócios e construir uma tese de crescimento robusta, que combina expansão orgânica e inorgânica.

Como funciona o processo contínuo de M&A as a Service?

A grande diferença do modelo M&A as a Service está em sua natureza cíclica e proativa. O processo não espera uma oportunidade aparecer; ele a cria e a cultiva. Com base no processo que aplicamos na Apsis, a jornada se desenrola, continuamente, da seguinte forma:

• Fase 1 − Entendimento e fundação estratégica: O ponto de partida é um diagnóstico completo da situação financeira e operacional da empresa. Realizamos uma avaliação (Valuation) para entender o valor intrínseco do negócio e, em conjunto com a liderança, desenvolvemos uma tese clara de crescimento. É aqui que o trabalho de Planejamento e Análise Financeira (FP&A) se integra ao M&A, garantindo que qualquer movimento futuro esteja alinhado aos objetivos macro da companhia.  

• Fase 2 − Mapeamento e prospecção ativa (screening): Com a estratégia definida, a equipe passa a monitorar o mercado de forma contínua. Mapeamos e abordamos potenciais alvos de aquisição (targets) e compradores para desinvestimentos ou investidores para captação de recursos.

• Fases 3 e 4 − Estruturação e valuation de oportunidades: Quando uma oportunidade é identificada, o trabalho se aprofunda. Definimos a estrutura ideal para a transação e fazemos uma avaliação detalhada do alvo ou da oferta recebida. A capacidade de avaliar rapidamente diversas oportunidades é uma das grandes vantagens de ter uma equipe dedicada e sempre disponível.

• Fases 5 e 6 − Execução, negociação e fechamento: Uma vez que a transação avança, a equipe de M&A as a Service assume a liderança na execução. Preparamos todo o material de comunicação (teaser, pitch, management presentation), coordenamos o processo de due diligence, lideramos as negociações e damos todo o suporte aos advogados na elaboração dos contratos definitivos.

Ter uma equipe com a experiência de mais de 45 anos da Apsis conduzindo este processo complexo é o que garante um resultado com menos desgaste e maior retorno econômico. A equipe de M&A estará no dia a dia da empresa, mas a Apsis também conta com uma equipe multidisciplinar que pode ser acionada a qualquer momento.

Quem se beneficia do modelo M&A as a Service?

Este modelo é particularmente vantajoso para dois perfis de empresa:

1. Empresas que não têm um time de M&A dedicado: Negócios em crescimento, empresas familiares em processo de profissionalização ou companhias que desejam iniciar uma estratégia de aquisições, mas não têm escala para justificar uma equipe interna. O M&A as a Service oferece acesso imediato a uma expertise de ponta, com uma estrutura de custos eficiente.

• Empresas com equipes de M&A existentes: Corporações com times de desenvolvimento de negócios ou estratégia podem usar o M&A as a Service para aumentar sua capacidade, sem a necessidade de contratações permanentes. A equipe externa pode liderar projetos específicos, acelerar a prospecção de alvos ou simplesmente adicionar um poder de fogo analítico e de execução à equipe interna.

Conclusão: mais que um serviço, uma parceria.

O M&A as a Service da Apsis é uma evolução na forma de acessar expertise em M&A. Oferecemos uma solução flexível, escalável e de alto valor, seja para PMEs em busca de sua primeira aquisição ou grandes corporações que precisam de reforço tático.

Na Apsis, o conceito de M&A as a Service é a materialização da nossa filosofia de parceria. Acreditamos que, para gerar valor real, precisamos trabalhar a quatro mãos com nossos clientes. Ao nos contratar, sua empresa não ganha apenas um prestador de serviço, mas um parceiro com mais de 45 anos de credibilidade e um peso institucional que abre portas.

Nossa abordagem multidisciplinar nos permite ir além. Antes mesmo de pensar em uma transação, podemos auxiliar em consultoria financeira, estratégica, tributária e contábil, preparando a empresa para maximizar seu valor. Essa visão integrada é o nosso grande diferencial.

Se sua empresa busca acelerar o crescimento, otimizar seu portfólio de negócios ou simplesmente ter ao seu lado uma equipe de M&A de forma inteligente e flexível, o modelo M&A as a Service pode ser a resposta. Entre em contato conosco e saiba mais!